1. Ο ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΔΗ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

2. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΣΣΑ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

3. ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

4. ΛΑΔΑΔΙΚΑ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

5. ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

6. ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

7. ΠΕΡΙ ΜΑΓΚΙΑΣ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

8. Η ΤΡΕΛΗ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

9. ΕΣΥ Κ' ΕΓΩ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

10. ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

11. ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ
Μουσική, Στίχοι, Τραγούδι: Άγγελος Παπαβραμίδης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ
ΗΛΙΑΣ ΒΕΛΛΗΣ

ΠΑΙΞΑΝΕ ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ
ΗΛΙΑΣ ΒΕΛΛΗΣ - ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ / ΚΙΘΑΡΑ / ΤΖΟΥΡΑ / ΜΠΑΓΛΑΜΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΙΚΟΥΔΗΣ - ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ / ΠΙΑΝΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΛΙΜΗΣ - ΚΡΟΥΣΤΑ

ΦΩΝΗΤΙΚΑ
ΗΛΙΑΣ ΒΕΛΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ